华安证券600909）股份有限公司张帆近期对杭叉集团603298）进行研讨并发布了研讨陈述《盈余才能继续增长，快速推动国际化进程》，本陈述对杭叉集团给出买入评级，当时股价为16.98元。

  职业方面，依据公司半年报，2024年上半年工业车辆总销量同比+13.09%，其间国内销量同比+9.92%，出口销量同比+19.64%。从车型结构来看，上半年Ⅰ类车同比+19.04%；Ⅱ类车同比+22.62%；Ⅲ类车同比+25.58%；Ⅳ+Ⅴ类车算计同比-7.02%。电动叉车占比已达到70.77%，平衡重式叉车中电动化份额达31.97%。数据标明，以电动叉车尤其是新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提高，且出口商场继续炽热，出口增长率大于国内商场增长率。公司方面，公司紧跟职业趋势，继续开辟海外新商场，陈述期内公司在日本、印尼出资均建立出售旗舰店，并出资建立杭州欧洲租借有限公司。现在，公司在欧美、东南亚等成立了10余家海外出售型公司、配件服务中心。

  公司深化施行人机一体化智能系统，构建了老练的出产制作系统，建成职业抢先的由600余台各类智能机器人、20余条智能化集成出产线余条喷涂流水线余台AGV智能物流车、5个智能化立体库组成的零部件及整车制作绿色未来工厂，形成了两大智能化出产基地，具有年产40万台工业车辆和其他物流设备的出产才能。一起，公司活跃布局才智物流范畴新赛道，完成1000余个项目落地使用，为光伏、锂电、3C电子、医药等职业处理才智物流难题。出资主张

  1)技能研制打破没有抵达预期；2)方针支撑没有抵达预期；3)下流需求没有抵达预期；4)中心技能人员丢失；5)海外商场推广不及预期。

  数据中心依据近三年发布的研报数据核算，华泰证券倪正洋研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达84.62%，其猜测2024年度归属净利润为盈余21.61亿，依据现价换算的猜测PE为7.35。

  该股最近90天内共有13家组织给出评级，买入评级8家，增持评级5家；曩昔90天内组织方针均价为27.48。

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